席间，慕容涛与众将把酒言欢，拓跋部将领性情豪爽，很快便与燕云骑诸将熟络起来。
王建更是与几个拓跋部勇士拼起酒来，呼喝之声震天，引得满堂大笑。
宇文化及起初还有些拘谨，但在拓跋嗣和拓跋焘的刻意关照下，也渐渐放松，与拓跋部的文吏交谈起来。
酒宴过后，略作歇息，真正的军议在郡守府议事厅展开。
厅内烛火高照，巨大的辽东及周边舆图悬挂正中。慕容涛、拓跋嗣居上首，左右分列双方将领，气氛转为严肃。
拓跋嗣面色凝重，指着舆图开始介绍军情：“据斥候最新回报，敌军三部已各自完成集结，正向我辽东郡压迫而来。”
他手指点向东北方：“女真部动作最快，其大汗完颜守忠率主力约三万，已出老巢，沿辉发河而下；其弟完颜守纯另率一支偏师约两万，自北面松嫩平原呼应。两部具体路线虽有山林遮蔽不甚明朗，但目标无疑是我辽东东北诸城寨。此路敌军最为势大，且女真兵悍勇，尤擅山林野战，不可小觑。”
手指移向正北：“乌桓单于蹋顿，集结本部及附属部落骑兵约两万余，已出辽泽，其先锋已接近我郡北边塞。乌桓骑兵迅捷，来去如风，劫掠成性。”
最后指向东方：“高句丽故国川王高男武，亲率步骑混合约两万余，自国内城出发，渡鸭绿江，进逼我郡东南。”
拓跋嗣总结道：“四部总计，兵力当在十万上下。虽分路而来，但若任其逼近，形成合围之势，则我辽东面受敌，局面危矣。我辽东、辽西两部，加上伯渊你带来的援军，总兵力不满三万。依老夫之见，敌众我寡。不若依托各城关隘，深沟高垒，坚壁清野，以守代攻。敌大军远来，粮草转运不易，久攻不下，其势自沮，届时或可迫其退兵，或可寻隙击之。”
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